EMISJA AKCJI SERII H
Spółki NanoGroup S.A.
NanoGroup planuje pozyskać 8,4 mln zł poprzez emisję nowych akcji serii H.
Celem przeprowadzenia publicznej oferty akcji jest pozyskanie dodatkowych środków na badania (przedkliniczne oraz kliniczne) przełomowych leków na raka i substytutu krwi NanOX oraz na pokrycie bieżących kosztów.
Przedmiotem Oferty jest:
Akcje serii H oferowane są inwestorom w dwóch transzach:
– w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje do 1.500.000 sztuk Akcji Serii H,
– w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje do 1.291.313 sztuk Akcji Serii H.
Memorandum_Informacyjne
KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1
SUPLEMENT NR 1
SUPLEMENT NR 2
Teaser_NanoGroup_20-10
KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2_21-10
KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3_21-10
CELE EMISYJNE
Środki z emisji akcji serii H przeznaczone zostaną na realizację strategicznych celów NanoGroup S.A., tj.:
- projekt realizowany przez NanoVelos S.A. – przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych (1. faza na około 30 pacjentach) leku będącego efektem połączenie nanocząstki z epirubicyną (POLEPI) do terapii nowotworu jajnika i mięsaka;
- rozpoczęcie prób klinicznych z udziałem pacjentów zostanie poprzedzone opracowaniem metody syntezy związku w standardzie cGMP w powiększonej skali oraz wykonaniem wymaganych badań na zwierzętach w standardzie GLP.
- projekt realizowany przez NanoSanguis S.A. – przeprowadzenie badań przedklinicznych (na małym i dużym modelu zwierzęcym) i klinicznych (I faza – 8 przeszczepów nerki) systemu do długoterminowego przechowywania i transportu organów (nerka, wątroba, serce) w warunkach fizjologicznych (OrganFarm) – na ten cel Grupa Emitenta zamierza przeznaczyć ok. 2 mln zł; do zakończenia opisanego etapu projektu planowane wydatki wynoszą 18,7 mln zł, z czego 3,3 mln zł to pozyskana dotacja; spółka planuje, że pozostała część wydatków (15,4 mln zł) zostanie sfinansowana środkami z emisji Akcji serii H oraz zamierza ubiegać się o środki z funduszu EIC;
- pozostała część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zarządzania Emitentem i jego spółkami zależnymi.
HARMONOGRAM OFERTY
14 – 19 października 2020 | Roadshow |
19 października 2020 (do końca dnia) |
Ustalenie Ceny Maksymalnej |
20 – 21 października 2020 | Book Building |
21 października 2020 | Ustalenie ceny emisyjnej |
22 – 27 października 2020 | Zapisy na akcje |
30 października 2020 | Przydział akcji |